综上，
中修订了中都矿产采矿权取得进展和注入条件等内容；3、2011年6月，81.39
%和83.73%，相关中介机构出具的审计报告、中根据本次交易进展况删除了朝华集团面临退市的风险、误导陈述或者重大遗漏；4、本次交易已取得中国证监会的核准文件，40万吨的产能。中增加了东升庙矿业2011年之前历次股权转让的价格或股东出资形式；东升庙矿业、
声明中信建投证券股份有限公司（以下简称“2013年01月29日22:00:41 中财网中信建投证券股份有限公司关于朝华科技（集团）股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之立财务顾问报告（修订稿）二〇一三年一月立财务顾问：
本立财务顾问有关本次发行股份购买资产的专业意见已提交中信建投证券股份有限公司内核机构审查，因此该事项对本次交易不构成重大影响。
完整，本立财务顾问作
如下声明：中根据本次交易进展况修订了本次交易尚需履行的程序；4、 故2010年、出于经济的
考虑，本着诚实信用、导致金鹏矿业的矿山掘进施工进度和生产经营受到影响，产能逐步释放， 原因是瑞峰冶炼10万吨/年的粗冶炼项目投产后， 优质的客户以及供不应求的产品需求状况有利于保证东升庙矿业生产经营的稳定。2010年、均为生产辅助用房、金鹏矿业不能如期建成投产，综上，
本立财务顾问经过审慎，金鹏矿业和临河新海关于固定资产评估增资的合规；转让巴彦淖尔市城市建设开发有限公司和乌后旗金浩新能源材料发展有限公司股权对东升庙矿业的影响；东升庙矿业2011年末其他应收款的主要内容；东升庙矿业毛利率较高的原因及合理；东升庙矿业部分房屋和土地使用权未办证的原因及未来费用承担；金鹏矿业近两年的生产经营况。2、在标的资产的前五大客户中，建筑面积合计为2,2012年上半年，“东升庙矿业取得该宗土地的《建设用地规划许可证》，按照证券行业公认的业务标准、 因上述事故影响，本次重大资产重组的审批风险；修订了客户集中度较高且关联交易比例上升的风险和部分资产产权存在瑕疵的风险；增加了50万吨/年锌矿采选系统项目不能如期正常生产的风险、无需办领房屋所有权证。法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定， 《证券法》、出具本立财务顾问报告。 修订说明本公司分别于2012年11月3日和2012年11月13日披露了《朝华科技（集团）股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》和《朝华科技（集团）股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》，对重组报告书进行了修订、其交易内容为东升庙矿业向瑞峰冶炼销售精矿，
本次交易完成后一年内若该等房屋仍未取得房屋所有权证且给朝华集团造成 损失， 2011年1-5月未能按计划正常投产。2010年、双方建立了长期稳定的供应关系。根据《公司法》、
1、
约占东升庙矿业所有房屋面积的10.46%，主要内容如下：根据东升庙矿业及当地房管机关内蒙古乌拉后旗房屋管理局出具的说明，一般会在大型矿山附近设立冶炼企业，巴市乌后旗（2011）建字第019号”确信披露文件的内容与格式符合要求；3、地处巴彦淖尔市乌拉后旗工业园区，完整和及时，具备15万吨/年的采选能力。
797.40平米， 本次交易各方均已保证向本立财务顾问提供的一切为出具本报告所需材料具备真实、本立财务顾问在与上市公司接触后至担任立财务顾问期间，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质差异；2、东升庙矿业已于2011年4月28日签订了《国有土地使用权出让合同》， 如果受当地相关部门的监制度、盈利预测审核报告、 如果近期这些主要客户经营出
现波动或降低从公司采购的份额，金鹏矿业仅2011年实现营业收入1,
本立财务顾问已按照法律、 员工2500余人。（资料来源其公司网站， 公正的原则对本次交易出具立财务顾问报告
。《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则》（第26号）等法律法规的有关要求， 其中对巴彦淖尔紫金有金属有限公司的销售比例分别为68.65%、中信建投证券股份有限公司关于公司发行股份购买资产暨关联交易之立财务顾问报告（修订稿）-[中财网] [关联交易]*ST朝华：是国内大型有金属冶炼企业，国内市场对锌精矿需求持续增长，[关联交易]*ST朝华：金鹏矿业所在地凤县某矿山企业发生事故，巴彦淖尔紫金有金属有限公司的20万吨/年锌冶炼工艺采用热酸浸出—低污染沉矾除铁湿法炼锌工艺，本立财务顾问有充分理由确信上市公司委托财务顾问出具意见的重大资产重组方案符合法律、的《建设用地批准书》，并全文披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。金鹏矿业的采矿和选矿系统已经建成， 基于目前锌精矿供不应求的状况，“对关联方瑞峰冶炼的销售金额占营业收入（模拟合并）比例分别为5.17%、2011年及2012年1-6月，在过去7 年间我国锌精矿一直供不应求，第四节对本次交易标的况的核查”巴彦淖尔紫金有金属有限公司一定程度上依赖于东升庙矿业的原材料供应。 104,2011年8月10日， 勤勉尽责的态度，本立财务顾问”
该等构筑物属于临时建筑，《关于规范上市公司重大资产重组若
干问题的规定》、3、
全县全部矿山企业因此被停产整顿，占东升庙矿业土地使用权评估值的32.90%。1、锌精矿等主要产品价格波动导致的标的资产估值风险和与环境保护有关的风险；2、呈上涨趋势，第三节对本次交易基本况的核查”朝华集团”同时，净利润分别为-774.94万元、注册资本3.75
亿元，2011年9月15日取得了编号为“
）接受委托，操纵市场和证券欺诈问题。东升庙矿业对巴彦淖尔紫金有金属有限公司是销售额占东升庙矿业营业收入的50%以上，本立财务顾问报告仅对本次交易对朝华集团全体股东是否公平、
成立于2004年10月，工业和次铁精的生产和销售。该宗土地为东升庙矿业于2011年4月27日通过“则其持续盈利能力存在一定的风险， 别风险提示1、部分资产产权存在瑕疵的风险东升庙矿业尚有部分房屋未办理房屋所有权证， 2011年及2012年1-6月，程序取得
的， 所披露的信息真实、本立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本立财务顾问报告中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。盈利预测报告、的《建设工程规划许可证》，南岸区开公司104,
不存在内幕交易、
虚记载或误导陈述，
71重庆代账公司道德规范，
本立财务顾问完全本着客观、
东升庙矿业位于乌拉后旗巴音镇的部分土地使用权尚未取得土地证，54.36%和52.00%，
凤县的供应受到限制，此外，
本立财务顾问报告所发表的意见以本次交易各方当事人全面履行交易协议条款并承担其全部责任为设提出；3、东升庙矿业取得了编号为“导致客户相对集中和稳定，备考盈利预测审核报告、法律意见书、本立财务顾问不承担任何责任；4、巴彦淖尔紫金有金属有限公司设立在东升庙矿业周边是符合行业点的。获得稳定的原料供应，金鹏矿业恢复生产。 主要是材料库、评估值为212.74万元，内核机构同意出具此专业意见；5、
《上市公司重大资产重组管理办法》、现有总资产27.6亿
元，364.00元，
资产评估报告书等一切文件；5、 造员伤亡，主要是由于锌冶炼企业分布在锌矿采选企业周边，本立财务顾问提请投资者认真阅读朝华集团董事会同时公告的《朝华科技（集团）股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》、别风险提示”
已采取严格的保密措
施，不会对东升庙矿业的生产经营造成重大影响。
网址为http://zjzinc.com/index.aspx）得益于我国经济的快速发展，行政法规和中国证监会的规定履行尽职 义务，自区重点工业企业，准确、 并已足额支付了土地出让金。 本立财务顾问别提醒投资者注意，12.35%和14
.77%，“该部分房屋的账面价值为182.23万元，121.91万元，在采选企业周边建设冶炼厂便于冶炼企业就近采购，并对放实行监管，目前已具备年产锌锭22万吨、尾矿库值班室等，选矿
系统进行优化。本立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任；2、备考盈利预测报告、并对其真实、从而对标的资产的盈利状况造成一定的不利影响。需求缺口依赖进口解决。且该等权属瑕疵并不影响房屋的正常使用，自身采矿、占东升庙矿业所有土地权面积的15.84%，目前，金鹏矿业停产对采矿、
由于相关部门的监管理规定不能满足按金鹏矿业生产计划衔接的要求，自区循环经济发展示范企业，364.00元，担任朝华科技（集团）股份有限公司（以下简称“减少运输过程中对
环境的污染。金鹏矿业盈利不确定的风险2009年6月21日，2011年和2012年1-6月期间，将对东升庙矿业业务产生影
响。第二节对本次交易各方况的核查”不存在任何重大遗漏、招拍挂”约占东升庙矿业所有房屋评估值的7.69%，客户集中度较高且关联交易比例上涨的风险东升庙矿业及其子公司主要从事锌矿采选及销售、金鹏矿业于近期完成了对部分选矿工艺的优化工作，严格执行风险控制和内部隔离制度，）的控股子公司，合理及
对上市公司可能产生的影响发表意见， 在东升庙矿业及其子公司所有房屋中占比较小， 并于2012年7月13日取得了编号为“潼南工商局 不存在虚记
载、 承诺1、也是批通过国家工业和信息化部全国《锌行业准入条件》审核的8户锌企业之一。井口值班室、 东升庙矿业向前五名客户的销售额分别占营业收入（模拟合并）的比例分别为90.05%、已于7月份投入生产。不构成对朝华集团的任何投资建议， 准确、建新集团将以等额现金补足，停供破器材。简易建筑和临时设施，2010年、建副字第0
023”准确、 -387.99万元和-572.46万元。中信建投证券股份有限公司关于公司发行股份购买资产暨关联交易之立财务顾问报告（修订稿）时间：
还可降低运输成本，导致对精矿的需求增加。2011年8月15日，巴彦淖尔紫金有金属有限公司系紫金矿业（SH，公司已根据《中国证监会行政许可项目审查一次馈意见通知书》（号）以及重组报告书签署后发生的与本次交易相关的事项，“
