务顾问
报告。确信披露文件的内容与格式符合要求。对于对本立财务顾问报告至关重要而又无法得到立支持或需要法律、或“2018年01月11日23:01:47 中财网长城证券股份有限公司关于山东新能泰山发电股份有限公司重大资产出售暨关联交易之立财务顾问报告立财务顾问二零一八年一月 声明与承诺长城证券股份有限公司（以下简称“本立财务顾问已对新能泰山和交易对方披露的文件进行充分核查，高级管理人员股份减持计划..................................................................................................................18十一、相关各方对所提供资料的真实、 公正原则，评估等专业知识来识别的事实，会计师事务所、本立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。、
客观和公正的评价，担任新能泰山本次重组的立财务顾问，对此提出的意见是在设本次交易的各方当事人均按相关协议的条款全面履行其所有义务并承担其全部责任的基础上出具的，《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、
真实、本立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做任何解释或者说明。重组完成后收入下降和盈利能力不足的风险..................................................26七、新能泰山全体股东等有关各方参考。“
西周矿业计提较度减值风险......................................................................27八、1、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》和深交所颁布相关规定等法律法规的要求，[关联交易]新能泰山:长城证券股份有限公司关于公司重大资产出售暨关联交易之立财务顾问报告-[中财网] [关联交易]新能泰山:长城证券股份有限公司关于公司重大资产出售暨关联交易之立财务顾问报告时间： 关联方占用上市公司资金风险..........................................................................27九、本立财务顾问与上市公司不存在《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》第十七条规定的利害关系，标的资产的资产评估况及估值........................................................................9七、 长城证券”股票价格波动风险..............................................................................................27十、
不可控因素带来的风险................................................................................新桥代账公司 本立财务顾问别提请广大投资者认真阅读新能泰山董事会发布的《山东新能泰山发电股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》和与本次交易有关的其他公告文件全文。业务转型带来的业绩波动风险和管理层变动风险..........................................24四、 本立财务顾问与上市公司存在关联关系。长城证券仅对已核实的事项出具核查意见。
本次交易不构成重组上市....................................................................................8五、 上市公司控股股东及一致行动人、准确、2、按照证券行业公认的业务标准、本立财务顾问报告所依据的文件、4、遵循客观、公司”对投资者根据本报告书所做出的任何投资决策
可能产生的风险，上市公司董事、长城证券就新能泰山本次重组事宜进行了审慎核查。道德规范，
3、新能
泰山” 在与新能泰山接触后至担任立财务顾问期间， “ 长城证券已采取严格的保密措施， 目录声明与承诺....................................................................................................................1目录............................................................................................................................3重大事项提示................................................................................................................7一、对新能泰山本次重组的事项出具的立财务顾问报告做出以下承诺：作为本次交易的立财务顾问，本次交易决策过程和批准况..........................................................................11九、材料由相关各方向本立财务顾问提供，不存在虚记载、旨在就本次交易行为作出立、本立财务顾问有关本次交易的立财务顾问报告已经提交长城证券内核机构审查，7、
本立财务顾问主要依据有关部门、 3、其他重大事项..................................................................................................22重大风险提示..............................................................................................................24一、
不得担任立财务顾问的形。并就本次重组出具立意见并制作立财务顾问报告。上市公司”经过审慎调查，1、本立财务顾问报告系依据《中华人民共和国公司法》、本次交易方案概述................................................................................................7二、
律师事务所、并对所提供资料的合法、勤勉尽责的态度，本立财务顾问不承担任何责任。）受山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“法规、 本立财务顾问本着客观、5、本立财务顾问有充分理由确信新能泰山委托本立财务顾问出具意见的《山东新能泰山发电股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》符合法律、本次交易支付方式................................................................................................9六、
误导陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、完整承担个别和连带责任。 以供中国证监会、有充分理由确信所发表的专业意见与新能泰山和交易对方披露的文件内容不存在实质差异。
2、对中小投资者权益保护安排..........................................................................19十二、本立财务顾问报告不构成对新能泰山的任何投资建议，本着诚实信用、相关各方保证不存在任何
虚记载、、
本立财务顾问与上市公司实际控制人均为中国华能
集团有限公司，务转移的风险..................................................................................................25五、准确、中国证监会及深交所的相关规定，本次交易可能终止的风险..................................................................................24三、深交所、说明及其他文件做出判断。 6、本立财务顾问在充分尽职和内核的基础上，
内核机构经审查后同意出具本报告书。《上市公司重大资产重组管理办法》、
员工安置的风险..................................................................................................26六、 随其他重组文件报送相关监管机构并上网公告。完整，不存在内幕交易、 完整负责，《中华人民共和国证券法》、 审批风险..............................................................................................................24二、本次交易构成重大资产重组................................................................................8三、通过认真履行尽职义务和对相
关申报和披露文件审慎核查后出具，本次交易构成关联交易........................................................................................8四、本立财务顾问已按照规定履行尽职义务
，5、严格执行风险控制和内部隔离制度，本次重组相关方作出的重要承诺......................................................................14十、
监事、资产评估机构及其他有关单位出具的意见、 本立财务顾
问”操纵市场和证券欺诈问题。本次重组对上市公司的影响..............................................................................10八、 误导陈述或者重大遗漏。截至立财务顾问报告签署日，审计、）委托，本立财务顾问作如下声明：4．长城证券同意将本立财务顾问报告作为新能泰山本次重组的法定文件，
