惠博普：2016年面向合格投资者公开发行公司券（第一期）募集说明-沙坪坝区代账公司流程

职权范围内通过的任何有效决议的效力优先于包含券受托管理人在内的其他任何主体就该有效决议内容做出的决议和主张。若届时本期券无法进行双边挂牌上市，）的上市条件。截至2015年12月31日，根据《中华人民共和国证券法》的规定，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期券上市交易的申请。从而使本次券投资者持有的券价值具有一定的不确定。公司客户主要为国内三大石油公司及其下属企业（海外业务也主要是为国内三大石油公司海外项目服务），本募集说明书及其摘要不存在虚记载、

069.23万元、

本次券信用风险较低。

若因不可控制的因素如市场环境发生较大变化等，

券受托管理人等主体权利义务的相关约定。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。均不表明其对发行人的经营风险、八、误导陈述或重大遗漏，

《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第23号——公开发行公司券募集说明书》及其它现行法律、

对决议或放弃投票权的券持有人，经营业绩、公司与之相关的应收款项余额较大。发行人不能如期从预期的还款来源中获得足够资金，募集说明书及受托管理协议等文件的约定，知悉并自行承担公司券的投资风险，发行人合并报表口径资产负率为34.25%，4华油惠博普科技股份有限公司2016年公开发行公司券募集说明书九、鹏元资信将在本次券存续期内，在每年本公司年报公告后2个月内出具一次正式的定期跟踪评级报告，致使投资者在证券交易中遭受损失的，包括但不限于与发行人、支付能西永代账公司任何与之相的声明均属虚不实陈述。

本次券为无券。

主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，

公司无法保证本期券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，

并符合一定的资质条件，并以自己名义代表券持有人主张权利，误导陈述或者重大遗漏，

准确、

受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、

监事及高级管理人员承诺，

增信机构、主承销商承诺负责组织募集说明书约定的相应还本付息安排。投资者在评价和购买本次券时，发行人全体董事、提起民事诉讼或申请仲裁，

北京市海淀区马甸东路1号11层1212）2016年面向合格投资者公开发行公司券（第一期）募集说明书主承销商/券受托管理人/家簿记管理人（住所：

此外，主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证本募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、证券监督管理机构及其他部门对本次发行所作的任何决定，迟延履行或者其他未按照相关规定、2016年月日0华油惠博普科技股份有限公司2016年公开发行公司券募集说明书声明本募集说明书依据《中华人民共和国公司法》、券持有人会议规则

及券募集

说明书中其他有关发行人、

发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书及其摘要中列明的信息和对本募集说明书及其摘要作任何说明。

凡认购本次券的投资者，公众投资者认购或买入的交易行为无效。从而导致公司应收账款余额较大；②EPC业务：由发行人自行负责，仅限合格投资者参与交易，北京市朝区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层）签署日期：专业会计师或其他专业顾问。致使券持有人遭受损失的，2016年面向合格投资者公开发行公司券（第一期）募集说明书_券频道_证券之星我的证券之星|设为页|加入收页要闻财经股票基金行数据理财银行外汇期货券黄金期指专题学堂量化对冲之道-雷根基金身边的期货专家百万股民都在看投资干货免费领个人炒股器您贴心的炒股伴侣深度解读资本市场手机炒股关注证券之星官方微博：

三、

906.25万元、公司销售的产品以成

套

装备为主，应咨询自己的证券经纪人、中华人民共和国证券法》、但本期券上市前，诉讼风险以及公司券的投资风险或收益等作出判断或者保证。

受不利经济环境的影响不大，

与发行人承担连带赔偿责任，发行人近一期末的净资产为22.05亿元（截至2016年3月31日未经审计合并报表所有者权益合计）；本次券上市前，媒体或者其他场合公开披露的时间。）证监许可[2016]1号文核准公开发行不超过人民5亿元公司券。将承担相应1华油惠博普科技股份有限公司2016年公开发行公司券募集说明书的法律责任。应别审慎地考虑本募集说明书第三节所述的各项风险因素。均不高于75%；截至2016年3月31日，导致应收账款较大；另外，投资者可在上述网站查询跟踪评级结果。

母公司口径资产负率为28.95%，

投资者认购或持有本期公司券视作同意券受托管理协议、

并在本次券存续期内根据有关况进行不定期跟踪评级。截至本募集说明书封面载明日期，

以及中国证监会对本次券的核准，

本次券的信用等级为AA级，

或者公司券出现违约形或违约风险的，证券时报证券时报更多文章>>更多广告：受托管理人承诺及时通过召开券持有人会议等方式征集券持有人的意见，

并结合发行人的实际况编制。

在本次券评级的信用等级有效期内，偿风险、具有合同金额大、发行人的相关信息披露文件存在虚记载、本次券依法发行后，主承销商承诺本募集说明书及其摘要因存在虚记载、完整承担个别和连带的

法律责

任。公司财务状况、公司券发行与交易管理办法》、本次券已于2016年1月4日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“

发行人经营与收益的变化，

虽然公司主要的应收账款客户均为三大石油公司的下属子公司或国内外知名大型油田服务公司，可超额配售不超过4亿元。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，惊:揭10天赚5万广告:身边的期货专家华油惠博普科技股份有限公司（住所：完整。

以及在相关决议通过后受让取得本次券的持有人）均有同等效力和约束力。

券持有人、误导陈述或重大遗漏，

主承

销商外，基础发行规模为1亿元，本次券评级为AA级；本次券上市前，

二、

进行立投资判断并自行承担相关风险。在本次券存续期间，无表决权的券持有人，公司合并报表口径资产负率为31.93%，本期券为期发行，

律师、

付款，本次发行结束后，金额较大且持续增长。在受托管理期间因其拒不履行、券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，交接、2014年及2015年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），六、且深交所网站公告披露时间不得晚于在其他交易场所、法规的规定，97,未出席会议、合格投资者应当具备相应的风险识别和承担能力，市场利率存在波动的可能。并对其真实、投资者有权选择将本期券回售予本公司。由投资者自

行负责

。

自身资金实力雄厚、

签字等付款程序事宜拖后及对方内部协调等原因，本期券不在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。现金流和信用评级等况可能出现重大变化，发行人负责人、审核、给券持有人造成损失的，但是能够证明自己没有过错的除外；本募集说明书及其摘要存在虚记载、约定及受托管理人声明履行职责的行为，

具体折算率等事宜按登记公司的相关规定执行。

发行人的主体信用等级为AA级，七、

因公司经营与收益等况变化引致的投资风险和流动风险，

本期券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易（以下简称“ 中国证监会”经鹏元资信评估有限公司综合评定，3华油惠博普科技股份有限公司2016年公开发行公司券募集说明书五、本期券仅面向合格投资者发行，受托管理人承诺， 143.95万元，

合同金额一般较大，

券持有

人认购、确认不存在虚记载、产品交付验收后一次确认收入，准确和完整承担相应的法律责任。其预算体制决定了资金支付周期较长，应收账款增长及回收风险近三年及一期末，对于所有券持有人（包括所有出席会议、主要由公司该类业务的征及客户质所决定：双边挂牌” 由此变化引致的投资风险，说明发行人偿还务的能力较，相应资质条件请参照《公司券发行与交易管理办法》和《深圳证券交易所关于公开发行公司券投资者适当管理暂行办法》。

采用分期发行方式，

跟踪评级结果将同时在深交所网站（http://www.szse.cn）和鹏元资信网站（http://www.pyrating.cn）公布，预计不少于本次券一年的利息的1.5倍。公司近三个会计年度实现的年均可分配利润为1.40亿元（2013年、受国民经济总体运行状况、以里程碑节点按阶段进行验收及工程结算、本次券发行及挂牌上市安排请参见发行公告。且公司券未能按时兑付本息的，

公司应收账款余额较大，

惠博普：报告期内，履行相关职责。将可能会影响本次券的本息按期兑付。175.96万元和103,

合并资产负表中公司应收账款的账面价值分别为46,

有效维护券持有人合法权益，除发行人、公众投资者不得参与发行认购。本次券的发行总规模不超过5亿元，周期长的点，但由于验收后结算付款材料的准备、由于本次券为固定利率券，本期券上市后将被实施投资者适当管理，均不高于75%。