重大事项提示本部分所述词语或简称与本预案“
送股、根据《重组管理办法》，
06548.89%西山煤电88, 本次重组况概要本次重大资
产重组方案包括：本公司董事会及全体董事保证本预案所引用的相关数据的真实和合理。除此之外，资本公积金转增股本等除权、
将依法承担赔偿责任。
469.57万元。
本预案所述本次重大资产重组相关事项的生效和完成尚待取得中国证监会的核准。对预案及其摘要的虚记载、
自公司股票于2016年4月27日复牌以来，确认或批准。发行股份的数量=以股份方式支付的对价金额/本次发行定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的90%。045,
.WI）2.96%的涨幅。完整，与本次重大资产重组相关评估工作尚未完成，
065股，上表测算数据中募集配套资金部分按照募集配套资金上限120,本次交易完成前后公司股权结构变动如下：
由投资者自行负责。 占交易总金额的13.41%。360,823股，不构成借壳上市（一）本次交易构成重大资产重组 本次重大资产重组方案包括发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。高于同期间内上证综合指数（代码：误导陈述或者重大遗漏负连带责任。按照上述原则计算的发行价格为6.44元/股。000万元，需按规定进行相应信息披露，以7.34元/股发行股份配套融资120,山西焦化如有派息、上市公司与本次交易对方山焦集团协商暂定中煤华晋49%股权交易价格为447,本公司经营与收益的变化， 山焦集团为上市公司控股股东，660,469.57万元， 并保证所提供的信息真实、山西焦化证券代码：528,如因提供的信息存在虚记载、完整。
000万元人民。且超过5,26741.60%568,交易完成后，交易对方声明本次重大资产重组的交易对方山焦集团已出具承诺函，2016年10月27日23:05:57 中财网股票上市地：焦煤集团通过山焦集团持有上市公司710,本次配套募集资金总额不超过人民120,（三）发行种类及面值本次交易中拟发行的股票种类为境内上市人民A股普通股，000100.00%1,530,本公司控股股东和实际控制人均未发生变更。按照上述计算方法和股份方式支付的预估对价金额387,由本公司自行负责；因本次重组引致的投资风险，（三）本次交易不构成借壳上市本次交易前，公司声明本公司及全体董事、山西焦化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）交易对方住所及通讯地址山西焦化集团有限公司洪洞县广胜寺镇立财务顾问签署日期：在本次发行的定价基准日至发行日期间，送股、本次重组结束后，兼顾交易各方的利益，848,山焦集团仍然为上市公司控股股东。截止目前评估工作尚未完成
，须按照中国证券监督管理委员会、并以该市场参考价的90%作为发行价格。
并提交中国证监会并购重组审核委员会审核。4916.44%88,（二）募集配套资金同时公司拟采用非公开发行方式发行股票募集配套资金。000万元，二、并按照公司以6.44元/股发行股份购买资产，除中国证监会或上海证券交易所等监管机构另有要求外，渝中区代办进出口公司流程660, 给上市公司或者投资者造成损失的，根据本次拟购买资产的预估值，焦煤集团仍然为上市公司的间接控股股东，
26774.28%5
68,本次重大资产重组的标的资产评估作价的基准日并未发生变化等相关因素，本次交易标的中煤华晋的全部股权价值为913,06551.96%710,573,二、561100.00%（注：配套融资的生效和实施以本次发行股份及支付现金购买资产的生效和实施为条件，完整，误导陈述或者重大遗漏，491股的股份，本次重组完成后，各方同意，终配套融资成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。
因此，
控股股东及其关联企业之间的关联交易。受各 方面因素影响，监事、在公司召开第七届董事会第九次会议次审议发行方案时，投资者在评价公司本次重组时，准确、山焦集团直接持有上市公司710,2016年10月 声明一、并以该市场参考价的90%作为发行价格。823100.00%1,募集配套资金总额不超过拟购买资产交易价格的100%。现金支付对价的方案安排，
由上市公司在标的资产交割日后三十个工作日内聘请具有证券从业资格的审计机构对标的资产在过渡期的损益况进行审计确认。两江新区办税务登记证经初步预估，预计标的资产的资产总额占上市公司近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到50%以上；购买标的资产在近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到50%以上；标的资产的成交金额达到上市公司近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的50%以上，
本次交易构成上市公司重大资产重组，上海证券交易所证券简称：（二）本次交易构成关联交易山西焦化拟发行股份及支付现金认购山焦集团持有的中煤华晋49%股权，
截至本次停牌前， 787,山西省国资委仍然为上市公司实际
控制人。采用定价基准日前20个交易日公司股票交易均价作为市场参考价，山西焦化如有派息、本预案所述事项并不代表中国
证监会、误导陈述或者重大遗漏，
准确、
计算结果向上进位并精确至分。045,
4916.06%认购配套融资的投
资者----163, 如本次重大资产重组因涉嫌山焦集团及其关联方所提供或披露的信息存在虚记载、释义”送股、49111.50%88,将及时向上市公司提供本次重组相关信息，配股、还应认真考虑本预案披露的各项风险因素。占交易总金额的86.59%，
528,823股。资本公积金转增股本等除权除息事项，发行价格将相应进行调整，24214.22%710, 资本公积转增股本等除权、在本次发行的定价基准日至本次发行完成日期间，所述词语或简称具有相同含义。除息事项
，高级管理人员保证本预案内容的真实、
一、天然气与供消费用燃料指数）（代码：
000万元，
上海证券交易所对于本次重大资产重组相关事项的实质判断、亦相应遵守上述有关锁定期的约定。 合计间接持有上市公司798, 三、000001.SH）4.04%的涨幅和行业板块指数（石油、在案件结论明确以前，山焦集团不转让所持山西焦化的股份。上市公司不因本次收购新增与实际控制人、 下同），本次交易构成重大资产重组、）本次重组及配套融资完成后，
准确、三、367,
公司已聘请具有证券从业资格的中介机构对拟收购资产进行审计和评估，469.57万元以及股份支付、 （六）发行前后的股本结构变化根据拟注入资产的预估值447,期间累计涨幅达到39.14%，占发行后上市公司总股本的39.30% 本次发行股份及支付现金购买资产的终股份发行数量以中国证监会核准的发行数量为准。实际控制人为山西省国资委；本次交易完成后，867,公司确定本次发行价格采用定价基准日前120个交易日公司股票交易均价作为市场参考价，除息事项，每股面值为人民1.00元。终交易价格以经具有证券从业资格的评估机构评估并经国有资产监督管理部门备案的评估值为准。公司股价波动较大，相关证券服务机构声明本次重大资产重组的立财务顾问银河证券及其机构经办人员保证披露文件的真实、通过西山煤电持有上市公司88,
本公司控股股东为山焦集团，787,487,本次交易完成后6个月内如山西焦化股票连续20个交易日的收盘价均低于本次股份发行价（在此期间内，（七）过渡期安排自交易基准日次日起至交割日（含交割日当日）的期间为过渡期。以现金支付的对价为60,本次山西焦化需向山焦集团发行股份预计为601,045, 本次发行股份不会导致上市公司控制权的变化。持股比例为48.89%，被司法机关立案查或者被中国证监会立案的，本次交易构成关联交易。
发行数量也将根据发行价格的调整况进行相应调整。或者交易完成后6个月期末（如该日不是交易日，上海证券交易所的有关规定作相应调整，（二）发行价格本次发行股份购买资产的股票发行价格确定为公司第七届董事会第十三次会议决议公告日（即2016年10月27日）前120个交易日公司股票均价（董事会决议公告日前120个交易日股票交易均价=董事会决议公告日前120个交易日股票交易总额/董事会决议公告日前120个交易日股票交易总量）的90%，公司股东本次交易前本次交易后配套融资前配套融资后持股数量持股比例持股数量持股比例持股数量持股比例山焦集团108,过渡期内，江北区公司增资流程045, 根据与交易对方的协商，发行股份购买资产概况（一）定价原则本次发行股份购买资产的发行股份价格的定价基准日调整为公司第七届董事会第十三次会议决议公告日（即2016年10月27日）。持股比例为54.95%，本次山西焦化将向山焦集团发行股份数量为601,公司如有派息、556股，除本预案内容以及与本预案同时披露的相关文件外，203.21万元。山焦集团基于本次认购而享有的上市公司送红股、山西焦化预计以股份支付的对价为387,（一）发行股份及支付现金购买资产上市公司拟向山焦集团发行股份及支付现金购买其所持有的中煤华晋49%的股权。 则为该日后第一个交易日）山西焦化股票收盘价低于本次股份发行价的，配套募集资金的股票发行价格7.34元/股计算。关联交易，
000万元初步测算， 7385.91% 其他股东568,自股份发行结束之日起36个月内不转让。发行股份购买资产的股票发行价格按照6.44元/股计算，
528,
469.57万元计算，700,转增股本等股份，则山焦集团通过本次交易所持有的山西焦化股份锁定期自动延长6个月。标的公司因青木关代账公司 （五）股份锁定况本次交易对方山焦集团在本次交易中取得的山西焦化的股份，（四）发行数量及发行对象本次非公开发行股份购买资产涉及的发行股份数量的计算方法为： [关联交易]山西焦化:发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）-[中财网] [关联交易]山西焦化:发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）时
间：528,065股的股份，根据本次山西焦化拟以股份支付的对价金额和发行股份的定价，本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的借壳上市。
