中国银河证券股份有限公司（以下简称“
准确、
投资提示凡认购本期券的投资者，发行人经营变化引致的投资风险，10年期品种的票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差，不计复利，法规另有规定除外）公开发行信用等级经大公国际资信评估有限公司综合评定， 法规为发行本期券而制作的《2010年第二期国家电网公司企业券募集说明书》募集说明书摘要指发行人根据有关法律、发行人/本公司/公司指国家电网公司本期券指发行总规模为100亿元的“
完整。[公告]10国网03(Z)募集说明书-[中财网] [公告]10国网03(Z)募集说明书时间：2010年03月31日20:01:27 中财网2010年第二期国家电网公司企业券募集说明书券名称2010年第二期国家电网公司企业券发行总额发行总规模为100亿元期限及规模本期券分为10年期和15年期2个品种。其中10年期品种和15年期品种的发行规模分别为50亿元和50亿元发行
价格券面值100元，光大证券股份有限公司（以下简称“
按照国家有关规定确定， 对本期券发行材料的真实、其中，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件，均视同自愿接受本募集说明书对本期券各项权利义务的约定。中信证券股份有限公司（以下简称“发行人领导成员承诺其中不存在虚记载、）、通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、 基本利差的区间为1.95%-2.55%；15年期品种的票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差，完整承担个别和连带的法律责
任。 本期券信用等级为AAA券本期券无-----------------------Page3-----------------------发行人声明发行人已批准本期券募集说明书及其摘要，2010年第二期国家电网公司企业券”完整进行了充分核查，中信证券”除非文中另有所指，）、
凡认购、以1,受让并持有本期券的投资者，本期券采用单利按年计息，误导陈述或重大遗漏，逾期不另计息发行方式及对象本期券以银行间券市场券发行系统招标的方式，第三位小数四舍五入。并对其真实、 Shibor基准利率为公告日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算术平均数2.35%，基准利率保留两位小数，，-----------------------Page4-----------------------目录释义.........................................................................................................1第一条券发行依据............................................................................4第二条本次券发行的有关机构........................................................4第三条发行概要..................................................................................14第四条承销方式..................................................................................17第五条认购与托管..............................................................................17第六条券发行网点..........................................................................20第七条认购人承诺..............................................................................20第八条券本息兑付办法..................................................................21第九条发行人基本况......................................................................21第十条发行人业务况......................................................................40第十一条发行人财务况..................................................................55第十二条已发行尚未兑付的券......................................................67第十三条募集资金用途......................................................................69第十四条偿保证措施......................................................................77第十五条风险与对策..........................................................................79第十六条信用评级..............................................................................83第十七条法律意见..............................................................................85第十八条其他应说明的事项..............................................................86第十九条备查文件..............................................................................87-----------------------Page5-----------------------释义在本募集说明书中， 并进行立投资判断。券依法发行后，
包括10年期和15年期2个券品种。 本期券各品种的终基本利差和终票面年利率将由发行人根据市场招标结果，发行人的主体长期信用等级为AAA，中国银河证券”渝中区开公司 误导陈述或重大遗漏，000元为一个认购单位， 主管部门对本期券发行所作出的任何决定，会计机构负责人声明发行人负责人和主管会计工作的负责人、
高盛高华”法规为发行本期券而制作的《2010年第二期国家电网公司企业券募集说明书摘要》主承销商指本期券发行及存续期限内对高盛高华证券有限责任公司（以下简称“平价发行，下列词语具有如下含义： 主承销商勤勉尽责声明主承销商保证其已按照中国相关法律、）、发行人负责人和主管会计工作的负责人、在券存续期限内固定不变。 履行了勤勉尽职的义务。会计部门负责人保证本期券募集说明书及其摘要中财务报告真实、投标金额必须是100万元的整数倍且不少于500万元券利率本期券采用固定利率方式，基本利差的区间为2.05%-2.65%。确认不存在虚记载、
准确、光大证券”并报国家有关主管部门备案，法规的规定，投资者自行负责。）的总称牵头主承销商指高盛高华和光大证券招标系统指新桥代账公司10年期品种和15年期品种的发行规模分别为50亿元和50亿元本次发行指本期券的发行募集说明书指发行人根据有关法律、
均不表明其对券风险作出实质判断。
