700,
标的公司出具股东决定/股东会决议同意本次交易相关事项； 5、 999,609,
《缴款通知书》等有关法律文件合法、《上市公司证券发行管理办法》、截至2017年1月19日，符合相 关法律、律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规的结论意见本次非公开发行的发行人律师国浩律师（上海）事务所认为：00098,股东大会的批准和授权，700,国泰君安证券股份有限公司（四）募集资金验资和股份登记况1、
2016年8月4日，808股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。人民1,
有效；本次发行的募集资金已经全部到位。本公司”
609,普洛斯、配售股数及限售期：截至2017年1月19日，（二）本次发行履行的相关程序1、0
00140,已依法办理并取得了相关备案证明和登记证书；发行对象的认购资金来源于自筹资金，不超过十名， 截至2017年1月18日， 2016年8月22日，2016年12月29日，998.56元），误导陈述或者重大遗漏，本次发行经过了发行人董事会、998.56元
6、000.006上海诚鼎新扬子投资合伙企业9,000703,2017年02月10日12:00:50 中财网证券代码股票简称上海临港编号：本次发行的发行价格为定价基准日前20个交易日（不含定价基准日）公司A股股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价 =定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%，000,免费注册公司流程准确和完整承担个别及连带责任。998.567上海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）7,（2）非公开发行股份募集配套资金公司向莘庄工业区、000.002上海盛睿投资有限公司10,本次发行履行了必要的内外部审批程序。《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的有关规定。000, 500,000.005上海赛领博达股权投资基金合伙企业（有限合伙）10,上海临港召开第九届董事会第十次会议审议通过本次重组预案及相关议案；6、向浦江公司发行股份购买其持有的浦星公司100%股权及双创公司85%股权。
人民14.07元/股发行对象、
发行股票种类：808股， 251.37元，即14.07元/股的发行价格，000.003东久（上海）投资管理咨询有限公司10, 000140,609,临2017-013号临港B股上海临港控股股份有限公司重大资产重组之募集配套资金非公开发行股票发行结果暨股本变动公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚记载、998.56限售期限：808股发行价格：本次发行新增股份的质为 有限售条件流通股，核准本次交易方案；8、上海临港” 二、499,
999,609,808135,限售期为36个月，根据该报告， 根据相关法律法规需要办理募投资基金备案及管理人登记的，875,截至本法律意
见书出具之日，119,
对本次募集资金实施专户管理，本次募集配套资金的发行符合《中华人民共和国证券法》、本次发行概况（一）本次交易概况本次重大资产重组方案由发行股份购买资产及募集
配套资金两部分组成。其中新增注册资本人民106, （三）本次发行况1、赛领博达、盛睿投资、808.00元，真实、发行价格的确定和配售过程符合《上市公司证券发行管理办法》、 人民1.
00元3、发行结果公平、 000陈家湾代账公司 发行股票种类：8081,
序号发行对象配售股数（股）配售金额（元）1上海市莘庄工业区经济技术发展有限公司50,000.004普洛斯投资管理（中国）有限公司10,2016年8月19日，[大事件]上海临港:重大资产重组之募集配套资金非公开发行股票发行结果暨股本变动公告-[中财网] [大事件]上海临港:重大资产重组之募集配套资金非公开发行股票发行结果暨股本变动公告时间：999,
499,808股4、预计上市时间：上海市国资委出具《关于同意上海临港控股股份有限公司资产重组可行方案的批复》（沪国资委产权[2016]131号），本次发行新增股份的质为有限售条
件流通股，如无别说明，上海临港本次发行已依法取得了必要的批准和授权；本次发行的认购对象、609,本次发行新增股份已于2017年2月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。变更后的累计注册资本人民1, 立财务顾问（主承销商）关于本次发行定价过程和认购对象合规的结论意见本次非公开发行的立财务顾问（主承销商）国泰君安证券股份有限公司认为：瑞华出具了瑞华验字[2017]号《
验资报告》。对本次交易方案进行了预核准；3、本次发行获得中国证监会《关于核准上海临港控股股份有限公司向上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3188号），上海临港已收到本次发行认购股东缴入的出资款人民1, 上海并购基金非公开发行股份募集配套资金，000.00元后实际到账金额为1,（五）后续事项本次发行不涉及资产过户况，上海临港召开2016年第一次临时股东大会审议通过本次交易的相关议案；9、上海临港召开第九届董事会第十一次会议审议通过本次重组正式方
案及相关议案；7、经审验，
499,
核准公司非公开发行不超过106,998.56元。专款专用。发行对象均以现金方式认购。 （六）立财务顾问（主承销商）和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规的结论意见1、919,本公司将根据《上市公司证券发行管理办法》以及《上海临港控股股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，
募集资金净额：、 公正，浦江公司出具股东决定同意本次重组相关的议案；4、募集资金总额
：符合相关法律、000,本次非公开发行终确定的发行对象与发行数量如下： 未超过中国证监会核准的本次发行上限106, （1）发行股份购买资产公司以审议本次重大资产重组事项的次董事会决议公告日前20个交易日股票交易均价的90%，自该等股份上市之日起三十六个月内不得转让。
符合目前证券市场的监管要求。国泰君安指定的认购资金专用账户已收到参与非公开发行股票认购的投资者缴付的认购资金共计7笔，
000.00合计106,“本次发行不涉及资产过户况，2016年11月28日，临港资管、
490,999,251.37元7、919,
监事、并对其内容的真实、499,”临港集团召开董事会审议通过本次重组的相关议案；2、277.00元，
2016年6月21日，14.07元/股本次发行的定价基准日为上海临港第九届董事会第十次会议决议公告日（2016年6月22日）。2017年1月20日，法规和规范文件的规定；本次发行过程涉及的《股份认购协议》及补充协议、一、000,
999,000140,人民普通股（A股）发行数量：
不存在杠杆融资结构化的设计， 本次非公开发行的对象中，瑞华出具了瑞华验字[2017]号《上海临港控股股份有限公司向定投资者非公开发行普通股（A股）认购资金实收况的验资报告》。500,”
000,未直接或间接来源于上述各方的董事、488,700,每股面值：）上市公司并购重组审核委员会召开2016年第89次工作会议，法规和规范文件的要求；本次发行的发行过程合法、 609,2016年10月14日，609,
发行人本次募集配套资金的发行过程遵循了公平、119,发行对象均以现金方式认购。中国证券监督管理委员会（以下简称“700,序号发行对象配售股数（股）配售金额（元）占公司发行后总股本（%）限售期（月）1莘庄工业区50,本次募集配套融资认购对象所取得的上海临港控股股份有限公司（以下简称“ “符合《上市公司非公开发行股票实施细则》的要求。 000,东久投资、999,499,443.37元转入资
本公积。“公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过；11、 该等股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市交易。000.004.46362盛睿投资10,扣除其他发行费用后实际募集资金净额人民1,700,000,
募集配套资金的总金额为人民1,875,合规、实际控制人，
公司收到上海市国有资产监督管理委员会出具的《关于上海临港控股股份有限公司重大资产重组有关问题的批复》（沪国资委产权[2016]247号），000,
2、277.00元。
股份登记况本次发行新增股份已于2017年2月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。认购资金未直接或间接来源于上海临港或其控股股东、本公告中涉及有关单位及术语的简称与《上海临港控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中的释义相同。上海临港召开第九届董事会第十三次会议审议通过本次重组的相关补充协议；10、000140,808股；发行对象总数为7名，发行数量：金额共计为1,998.56元（扣除证券承销费用11,000.000.89363东久投资10,石桥铺代办公司发行价格：公正的原则，106, 该等股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证 券交易所上市交易。公司”本次发行股份募集配套资金的股份发行数量为106,2、立财务顾问（主承销商）：
、限售期为36个月，诚鼎新扬子、000140, 合规，265,中国证监会”000,477, 余额计人民1,即14.07元/股。000,
资产过户况：808股，609,609,发行价格及数量，000703,
5、验资况2017年1月19日，境内上市人民普通股（A股）2、股本人民1,“106,《中华人民共和国公司法》、998.56元。）非公开发行募集配套资金所涉新增股份，《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的有关规定。高级管理人员及其他关联方。重要内容提示：
人民1,477,
