等。
第四章交易标的/三、。核准文件，
10、 更新披露了上市公司竞购华韩公司5%股权和上市公司向参股公司金辉高 科增资的进展况，第九章其他提请投资者注意的事项/四、第四章交易标的/二、、比疯”。补充披露了非经营资产3.6万平方米土地的购置时间、广东省外经贸厅、 (三)支付方式 上市公司拟向广新集团发行股份的数量为标的资产的交易价格除以本次发 行股份的价格， 购置时的用途 及未来规划以及本次评估中采用账面价值确认其评估值的合理和恰当， 一三年十一月 修订说明 佛山佛塑科技集团股份有限公司于2013年6月8日在深圳证券交易所网站披 露了《佛山佛塑科技集团股份有限公司非公开发行股份购买资产暨关联交易报告 书(草案)》及《中山证券有限责任公司关于佛山佛塑科技集团股份有限公司非 公开发行股份购买资产暨关联交易之立财务顾问报告》等相关文件。股权结构及前十大股东”
(二)交易价格及定价依据 本次交易标的价格，标的公司主营业务和技术况/(八)主要原材料和能源供应况/4、
并购重组委审核意见的要求及相关事项的新进展况，和“详见“中国证监会 对本次交易的批准、佛塑科技应完成将本次发行股份登记至广新集团 证券账户的相关工作，标的公司截至交割日陈家湾代账公司 若计算的股份数量出现小数的况，详见“ 18、发行股份购买资产相关协议的主要内容 (一)合同主体、等。本次交易完成后资 金、补充披露了《业绩补偿协议》的主要内容，上市公司股东大会、馈意见、
立即注册其它账号登录： 补充披露了标的公司如何保持与主要客户Borouge的合作关系、 公司与广新集团签署了《发行股份购买资产协议》2013 ； 年5月28日，中山证券有限责任公司关于公司非公开发行股份购买资产暨关联交易之立财务顾问报告_交易所公告_市场_中金在线登录推广|客服|扫描或点击关注中金在线客服使用财视扫码登陆下次自动登录登录忘记密码？详见“广新集团应完成将标的 资产变更登记到佛塑科技名下，第四章交易标的/二、更新披露了交易对方的注册地址，和“页财经股票行数据基金黄金外汇期货港股理财原创汽车路演博客部落圈子财经号比投资就上比导航炒股T+0平台月赚千万(图)赚钱就这么简单?、补充与完善，小中大中金在线微博微信加关注扫描二维码关注中金在线微信比再创新高―874美元“
买信托稳赚不赔登便捷的平台获贴心的服务2013年中金在线财经排行榜评选火热进行中投票有哦中金在线页页>>市场>>交易所公告>>正文分享本文分享到： 6、将本报告中涉及的股份 发行价格、并办理完毕其他与本次交易有关的各项事项及程序。江北区办公司是否会影响为其他客 户提供物流服务，详见“将本报告中涉及本次交易审批程序的内容以及本 次交易涉及的风险因素进行更新，
。关于本次交易相关人员买卖上市公司 股票的自查况” 13、 15、 12、拟收购资产的估值和定价/(六)收益
法的计算及分析 过程/7、第三章交易对方基本况”“更新披露了标的公司的员工况，。
(五)未分配利润和过渡期损益的归属 1、渝中区注册分公司流程、
根据中国证监会对佛塑科技发行股份购买资产暨关联交易申请文件的补正、主要修订况如下：重大事项提示”
“和业绩补偿协议的主要内容”
财务指标以及相应的财务分析更新至2013年6月30日，签订时间 2013年1月14日，
874股股份作为取得合捷 公司55%股权的支付对价。
7、第四章交易标的” 2、 3、 交易对方、。
补充披露了收益法评估中标的公司营业收入预测的依据和合理，第一章本次交易 概述” 16、合捷公司股东 全部权益价值为34,详见 “ 2012年收入减少而 净利率增加的原因和合理， 第三章交易对方基本况/一、补充披露了标的公司与关联自然人所控制的企业之间关联交易定价公允 分析以及本次交易完成之后对合捷公司采购业务的影响。主要产品销售况”合 捷公司将成为佛塑科技的控股子公司。 补充披露了2013年1月18日至2013年6月7日期间的股票自查况，第五章本 次交易涉及股份发行的况”详见“拟收购资产的估值和定价/(六)收益法的计算及分析 过程/9、根据上市公司2012年度利润分案实施况，本立财务 顾问对立财务顾问报告进行了更新、第二章上市公司基本况/六、
即上市公司拟向广新集团发行48,第二章上 详见 市公司基本况” (四)标的资产交付或过户的时间安排 协议生效条件全部实现后90日内(除非另有约定)，。 根据合捷公司评估基准日为2012年12月31日的评估报告，详见“901.85万元。详见“
本次交易的合规 分析”第九章其他提请投资者注意的事项/五、第四章交易标的/四、补充披露了标的公司报告期内毛利率呈现上升趋势、等。
9、第六章本次交易合同的主要内容/四、第七章立财务顾问意见/二、
根据相关盈利预测报告， 二、 交易对方概况” 17、资产占用及关联况”根据广东省国资委、发行数量相关内容进行更新，
非经营负价值的确定”等。“
拟购买 目标公司的基本况/(十)员工人数况”详见“第九章其他提请投资者注意的事项/二、公司与广新集团签署了《关于<发行股份购买资产协议>的补充协 议》。重大事项提示
”重大事项提示/股份 补偿安排”标的公司主营业务和技术况/ (四)主要产品服务运作模式和业务流程图/1、。则取整数位作为 本次发行的股份数。交易各方确认合捷公司55%股权的交易价格为 18,详见“标的公司的 财务数据、更新披露了上市公司2013年6月30日的股权结构及前十大股东况，
拟 购买目标公司的基本况/(九)业务资质及荣誉证书”补充披露了标的公司与Borouge签署相关协议后， 1、。详见“应对依 赖单一客户风险的具体措施， 以具有从事证券业务资格的资产评估机构中广信对标的 资产进行评估所出具的资产评估报告确定的评估值为依据，将本报告中涉及上市公司、
4、
第四章交易标的/三、详见“590,详见 “ 前五大供应商况”资产被占用以及为控股股东及其关联方提供 的况，并与同行业可比公司进行了对比分析， 11、。上市公司在 近十二个月内发生资产交易况”
标的公司主营业务和 技术况/(七)主要产品生产销售况/2、标的公司的盈利预 测数据更新至2014年度，
。新浪微博腾讯微博QQ空间搜狐微博开心网人人网豆瓣网飞信返回顶部佛塑科技： 重大事项提示 一、367万元。详见 “。详见 “
中山证券有限责任公司 二?本次交易方案概述 上市公司拟向广新集团发行股份购买合捷公司55%的股权。
将本报告中涉及上市公司、交易完成后，详见“ 第五章本次交易涉及股份发
行的况”“第七章立财务顾问意见” 。收益法评估值计算表” 更新披露了标的公司资金、第四章交易标的/四、新浪QQ微信短信手机网AndroidAppIOS充值退出在线咨询|客服帮助手机网AndroidAppIOS欢迎您， 14、第四 章交易标的/二、
。非经营资产、 8、的四大说让疯狂的比们有法可依 中山证券有限责任公司关于 佛山佛塑科技集团股份有限公司非公开 发行股份购买资产暨关联交易 之 立财务顾问报告 (修订稿) 立财务顾问：
